Dopo tre mesi passati con la madre Dawson torna a casa (a Capeside). Nell’autobus del ritorno conosce una ragazza, Eva, che porta con sé un alone di mistero che renderà il nuovo anno decisamente eccitante. Jack e Jen vivono a casa della nonna della dolce Lindley (sempre Jen); quest’ultima decide di iscriversi alle selezioni per la nuova Cheerleader e viene votata addirittura come leader. Il primo incontro tra Dawson e Joey è una vera frana, fa acqua da tutte le parti. Dawson, approfittando dell’assenza del padre, prende la barca (del padre) e fa un giro con Eva; per una disattenzione la sfascia contro un piccolo molo, causando 3.000 dollari di danno. Joey, dal canto suo, si rivela gelosa marcia (come aveva già fatto per Jen) di Eva. Dawson organizza un party con cubiste (tutte amiche di Eva) per raccogliere i soldi per il danno causato. La serata ha gran successo, una fila enorme affolla il vialetto della casa dei Leery e Pacey, coadiuvato da un buttafuori, conta gli incassi. Dawson decide allora di salire in camera a riposarsi ma trova Joey che si toglie la maglia mostrandogli il reggiseno e con chiare intenzioni di far l’amore con lui. Lui le spiega che non è il momento e lei, scioccata, scappa di gran corsa. Dawson, volendo restare solo con Eva, manda Pacey nel ruolo di consolatore. Purtroppo Mitch rientra prima del previsto e, esterrefatto di cosa è successo a casa sua (e soprattutto alla sua barca) nel giro di pochi giorni, mette in castigo il figlio e fa sgomberare …